L’huile de palme dans le marché mondial : productions et échanges

ARTICLE

Auteur(s) : Yves Dronne

INRA Unité ESR de Rennes, rue Adolphe Bobierre, CS 61103, F-35011 Rennes Cedex

L’évolution des surfaces et productions de palme dans le monde

Alors que la surface en palme de l’Afrique est passée d’environ 3,4 millions d’ha en 1961 à 4,3 en 2004 (+ 900 000 ha), celle de l’ensemble Indonésie-Malaisie, extrêmement faible en 1961 (moins de 150 000 ha) a véritablement explosé, d’abord en Malaisie, puis en Indonésie à partir du milieu des années 80, pour connaître en 30 ans une progression de 6,7 millions d’ha. Dans le reste du monde, les surfaces ont également fortement augmenté de moins de 100 000 ha en 1961 à prés de 900 000 actuellement notamment du fait des progressions dans des pays tels que la Thaïlande, la Colombie, l’Équateur, le Costa Rica et le Vénézuela.

Compte tenu de la diversité des systèmes d’exploitation des plantations les rendements en terme de fruits sont très différents d’une zone à l’autre (( figure 2 )).

Alors que les rendements ont très fortement progressé au cours de la période en Malaisie, en Indonésie, et dans les pays non africains pour atteindre des niveaux compris entre 15 et 20 tonnes par ha, pour l’ensemble de l’Afrique, ces niveaux n’ont que très faiblement augmenté passant d’environ 3,3 t/ha à 3,8, cette moyenne masquant toutefois des différences très importantes selon les pays.

Compte tenu des différences très fortes entre les évolutions de surface et de rendement entre la moyenne africaine et les autres zones, la part de ce continent dans la production mondiale de régimes de palme a régressé d’environ 85 % en 1961 à seulement 10 % en 2004, alors que l’ensemble Malaisie – Indonésie atteignait 81 % et le reste du monde 9 % contre 5 % au début des années 60. Malgré ces reculs très importants en pourcentages les tonnages de productions de fruits sont toutefois passés en Afrique de 11,6 millions de tonnes (Mt) à 15,8 et dans le reste du monde de moins d ’un million de tonnes à 14,8 Mt (( figure 3 )).

Cette production de régime de palme est pour l’essentiel transformée en huile, soit de façon industrielle soit de façon artisanale. Cette seconde activité est difficile à cerner à travers les statistiques officielles et se trouve probablement fortement sous estimée dans les chiffres de la FAO, comme dans ceux publiés par Oil World (( figure 4 )).

Compte tenu de taux de transformation en huile des régimes de palme en Malaisie, Indonésie et reste du monde nettement supérieurs à ceux de la moyenne de l’Afrique, la part de ce continent sur le marché mondial est encore plus faible pour l’huile, que pour les fruits et les surfaces plantées. Selon les derniers chiffres de la FAO relatifs à la production d’huile concernant l’année 2002, l’Afrique représente en effet seulement 7 % du total (contre 77 % en 1961), alors que l’ensemble Malaisie-Indonésie se situe à 82 % et le reste du monde à plus de 10 %. Malgré ces faibles rendements en Afrique, le palmier est cependant de loin la culture qui fournit le plus d’huile à l’hectare. Ainsi en Côte d’Ivoire, cette plante fournit en moyenne 2 t/ha d’huile (à partir de 10 t/ha de régime avec un rendement de 20 %) contre seulement 400 kg/ha pour l’arachide et 90 kg/ha pour le coton dans l’ensemble de l’Afrique.

Le graphique suivant fait apparaître le poids des principaux pays dans la production mondiale. Il met notamment en évidence l’importance du Nigéria pour sa production d’huile, mais surtout de régimes de palme (( figure 5 )).

En termes de rendements en fruits et huile, les différences sont également considérables selon les pays. Alors que les rendements atteignent pour les fruits 28 t/ha au Nicaragua et 22 au Guatemala, ils sont inférieurs à 10 dans de nombreux pays africains, notamment au Nigéria qui possède de loin la principale palmeraie africaine où ils ne sont que de 2,7 t/ha. Pour l’huile, on va d’un rendement de 4,8 t/ha pour la Chine à moins de 0,3 pour la Guinée, le Paraguay et le Nigéria. Dans ce dernier cas, comme dans celui de nombreux pays africains où on observe de très faibles taux de transformation des régimes de palme en huile, il serait nécessaire de savoir ce que recouvrent exactement les statistiques de « production d’huile » fournies par la FAO (( figure 6 )).

Compte tenu de sa relativement faible population (23 millions d’habitants en 2000), la Malaisie dispose de loin des plus fortes productions par tête avec un niveau pour la période 1998-2000 de 2,4 tonnes en fruits et 470 kg en huile de palme, mais seulement une faible partie de ces disponibilités est consommée dans le pays. Pour de très nombreux autres pays, ces disponibilités sont notables et à l’exception de l’Indonésie (disponibilités de 175 kg/tête pour une population de 211 millions d’habitants) sont en général destinées à la demande intérieure (( figure 7 )).

Dans la plupart des pays, l’apport de la production locale est toutefois insuffisant pour satisfaire les besoins intérieurs et se trouve complété par des importations d’huile de palme ou d’autres huiles.

L’évolution des échanges mondiaux d’huiles de palme et des autres huiles végétales

Avec une production prévue en 2005 de prés de 15 Mt sur 3,7 millions d’hectares, la Malaisie devrait représenter à elle seule plus de 46 % de la production mondiale sensiblement devant l’Indonésie (12 Mt sur environ 3,6 millions d’ha). L’ensemble des autres pays du monde n’assurant que 15 % de la production mondiale sur 20 % des surfaces cultivées (environ 9,2 millions d’ha). Parmi les autres producteurs, seuls trois pays ont un tonnage qui dépasse les 500 000 tonnes : le Nigéria avec 790 000 tonnes en 2004, la Thaïlande (670 000 tonnes) et la Colombie (620 000 tonnes).

Selon les prévisions d’Oil World, la production mondiale devrait atteindre en 2005 un nouveau record (progression de 1,6 Mt sur l’année précédente) grâce à une légère progression des surfaces (+ 7 %) et à des rendements records en Malaisie (3,9 t/ha) et en Indonésie (3,4 t/ha). Au cours des 20 dernières années (1984-2004), la production mondiale a augmenté d’environ 23 Mt se décomposant en 10 Mt en Malaisie, 10 Mt en Indonésie et 3 Mt dans les autres pays. Ceci correspond, en moyenne annuelle, à une progression de 1,1 Mt alors que la consommation mondiale des 17 principales matières grasses animales et végétales a doublé durant le même temps (+ 64 Mt), correspondant à une progression annuelle moyenne de 3,2 Mt. À côté de l’huile de soja, le palme a donc joué un rôle crucial dans la satisfaction des besoins mondiaux en huiles.

En indice, on observe qu’alors que la population mondiale a été environ multipliée par 2 en 30 ans, les surfaces en palme ont été multipliées par 3, les productions de régime par 11 et celles d’huile par 17. Ceci montre bien l’impact des plantations à haut rendement qui ont été mises en place notamment en Malaisie et Indonésie. En moyenne mondiale, les disponibilités par tête en fruits sont donc passées 4,4 kg/tête/an à 23,7 et celles en huile de palme de moins de 0,5 kg/tête/an en 1961 à plus de 4 kg actuellement (( figure 8 )).

La consommation moyenne actuelle de corps gras dans le monde (total des utilisations alimentaires et non alimentaires) est d’environ 20 kg/tête/an contre 13,5 en 1984. On peut donc calculer qu’au cours de ces deux décennies, sur les 64 Mt de progression de consommation mondiale, 22 Mt sont directement liés à l’effet démographique et ont permis aux 1,63 milliards d’habitants supplémentaires de la planète de disposer des mêmes quantités de corps gras par tête que les humains de 1984, le solde soit 42 Mt ayant été consacré à l’amélioration des rations alimentaires. Aujourd’hui, avec une progression moyenne annuelle d’environ 70 millions d’habitants sur la planète, c’est de 1,4 Mt supplémentaires de corps gras que doit disposer le monde chaque année pour simplement assurer le maintien d’une consommation moyenne de 20 kg/tête/an.

En fait, les disponibilités en corps gras par tête sont encore aujourd’hui extrêmement hétérogènes dans le monde. Alors que dans les pays développés comme l’UE et les États-Unis on tend à plafonner à des niveaux voisins de 50 kg/tête/an, on n’est encore qu’à 5 kg au Vietnam, 7 kg au Bangladesh et 12 kg en Inde. Il faut toutefois noter que dans ces chiffres de consommation, les statistiques disponibles incluent tous les usages alimentaires et non alimentaires (alimentation animale, savonnerie, biocarburants, autres usages techniques), ce qui tend à surestimer les consommations alimentaires réelles dans des pays tels que l’UE ou les États-Unis, alors que ces mêmes statistiques, ne prenant en compte que les « productions commercialisées », tendent à sous-estimer – fortement pour certains pays – les consommations réelles de corps gras à partir de cultures autoconsommées ou de graines oléagineuses telles que l’arachide.

Alors que 85 % de la production mondiale est concentrée dans seulement deux pays (Malaisie et Indonésie), plus de 50 % de la consommation dans le monde se trouvent situés dans seulement 4 zones d’importance relativement voisine en tonnage : l’Inde, la Chine, l’Indonésie et l’UE. Pour l’Indonésie, compte tenu de son importante population (plus de 210 millions d’habitants), la consommation intérieure de corps gras, bien qu’encore située à un niveau très modeste de 17 kg/tête/an, intervient comme facteur limitant sa présence sur le marché mondial. Dans ce pays, « seulement » 72 % de sa production devraient être exportés sur le marché mondial en 2005 contre 92 % en Malaisie où les besoins intérieurs sont beaucoup plus faibles. En ce qui concerne les trois autres grands consommateurs mondiaux d’huile de palme (Chine, Inde, UE), les besoins sont essentiellement, voire totalement, satisfaits par l’importation. Ces trois pays sont en effet les trois premiers importateurs mondiaux avec respectivement 3,9 Mt, 3,4 Mt et 4,0 Mt et absorbent 47 % des exportations mondiales.

Le commerce mondial de l’huile de palme s’est développé en pourcentage encore plus vite que la production. Alors qu’il représentait 4,4 Mt en 1984 (65 % de la production), il a atteint 24 Mt en 2004 (près de 90 % de la production). Plus de la moitié de cet accroissement du commerce mondial a été dirigée vers l’UE, l’Inde et la Chine, ce dernier pays étant au milieu des années 80 totalement absent du marché mondial. La structure du marché mondial de l’huile de palme est donc d’abord caractérisée par la confrontation entre deux grands pays producteurs dont les exportations ont très fortement augmenté au cours des 20 dernières années et trois grandes zones d’importation dont les besoins ont tout autant progressé.

Selon les chiffres de la FAO, la valeur des exportations mondiales d’huiles de palme a représenté 8,9 milliards de dollars en 2003 et apporté respectivement 5,2 milliards à la Malaisie et 2,4 à l’Indonésie. En sens inverse, l’ensemble des pays déficitaires – souvent à faible revenus – ont dû débourser plus de 9 milliards de dollars pour les importations de cette huile (tableau 1( Tableau 1 )).

En dehors des cinq leaders cités précédemment, d’autres zones et pays interviennent toutefois sur le marché soit au niveau de la production, soit au niveau des importations. Globalement, le tonnage d’huile de palme produite atteint actuellement environ 1,5 Mt dans l’ensemble de l’Afrique et 1,6 en Amérique Centrale et du Sud. Dans chaque cas, un pays nettement leader se dégage : le Nigéria en Afrique avec prés de 800 000 tonnes et la Colombie en Amérique avec un peu plus de 500 000 tonnes. Malgré quelques exportations modestes qui peuvent atteindre ou dépasser les 80 000 tonnes (Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire), toutes ces productions sont essentiellement destinées à des consommations intérieures. En dépit de l’imprécision des chiffres, il semble que la production ait pratiquement doublé en Afrique depuis le milieu des années 80 et ait été multipliée par trois en Amérique Centrale et du Sud, ces progressions étaient observées dans la plupart des pays concernés. À titre d’exemple, en Afrique, la Côte d’Ivoire est passée de moins de 20 000 tonnes à plus de 250 000, le Cameroun de 60 000 à 140 000, le Ghana de 40 000 à 110 000 et surtout le Nigéria de 300 000 à 800 000. En Amérique, la progression la plus forte est celle de la Colombie qui est passée de 100 000 tonnes à plus de 500 000 tonnes, mais les avancées sont également importantes au Costa Rica, au Honduras, en Équateur, au Guatemala et aussi au Brésil, où cette culture était pratiquement inexistante il y a vingt ans. Ces développements au niveau de chacun de ces pays ont donc eu des effets favorables sur les revenus des producteurs et les approvisionnements locaux en huiles végétales, mais dans presque tous les cas ils n’ont pas évité le développement de fortes importations d’huiles de base : palme, soja ou dans certains cas colza.

En fait, tous les continents sont directement concernés par l’expansion du marché mondial du palme, mais à des titres divers (tableau 2( Tableau 2 )).

Selon les estimations de la FAO, les utilisations totales d’huile de palme se décomposeraient en environ 57 % pour l’alimentation humaine et 43 % pour les autres usages (dont savonnerie, usages techniques, lipochimie), mais ces répartitions, assurément très différentes selon les zones géographiques, restent difficiles à cerner précisément.

L’Europe qui produit 23,2 Mt de corps gras (à partir de produits locaux ou de graines importées, notamment de soja) consomme actuellement plus de 28 Mt de ces produits. Avec plus de 4 Mt d’importations de Malaisie et d’Indonésie, le palme permet de couvrir l’essentiel de ce déficit. Pour les 15 anciens pays de l’UE, la consommation de cette huile arrive en première position devant le colza, l’olive, le tournesol et le soja. Ce produit s’est également fortement développé dans les nouveaux états membres et dans les pays de l’ex-URSS en raison de son faible prix. Ainsi un pays comme l’Ukraine, qui est devenu fortement exportateur d’huile de tournesol vers l’UE et l’Afrique du nord, a dans le même temps développé ses importations d’huile de palme pour bénéficier des différentiels de prix importants entre ces deux produits.

En Afrique, l’huile de palme représente environ 40 % de la production et 44 % de la consommation locale de corps gras. La zone présente donc un important déficit en huile de palme (environ 2,4 Mt) avec des importations particulièrement importantes en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigéria et en Algérie. Compte tenu de l’accroissement de la population et d’une relative stagnation des productions intérieures, le déficit en huiles ne cesse de se creuser tout particulièrement en Afrique du Nord.

La ( figure 9 ) montre que malgré une progression de plus de 60 % de la production d’huile de palme en 30 ans, due à la fois à un effet surface et de façon limitée à un effet rendement, ce tonnage est loin d’avoir suivi le rythme d’augmentation de la population, d’où le très fort développement des importations.

À partir des récoltes locales, en 1961, l’Afrique avec 290 millions d’habitants disposait en moyenne de 40 kg/tête/an de fruits du palmier et de 4 kg/tête/an d’huile de palme. En 2004, selon la FAO, avec une population de 850 millions de personnes et une production en faible croissance, ces disponibilités ont été ramenées à respectivement 18,6 et 2,2 kg/tête/an. On doit noter qu’une disponibilité de 18,6 kg/tête/an exprimée en fruits correspond théoriquement à une disponibilité de 3,7 kg/tête/an en huile calculée avec un rendement moyen de 20 %. Ce chiffre, nettement supérieur aux 2,2 kg/tête/an fournis par les statistiques, tend à montrer que les statistiques officielles de production d’huile ne prennent probablement pas en compte les fabrications artisanales et donc que celles-ci sous-estiment fortement l’importance économique et alimentaire de cette culture en Afrique (tableau 3( Tableau 3 )).

Parmi les pays africains, le Nigéria est à la fois le principal producteur et un des principaux importateurs d’huile de palme à côté du Kenya, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie et de l’Égypte. À l’exception de la Côte d’Ivoire, tous les pays africains présentent un déficit en huile de palme, y compris le Cameroun. Au niveau des utilisations de l’Afrique, près de 40 % du tonnage serait consacré à des usages non alimentaires.

En Amérique, la consommation de corps gras est de l’ordre de 28 Mt et la production (issue de la trituration locale) d’environ 35 Mt. La zone est donc globalement excédentaire en huiles (principalement soja), mais les situations sont très diverses et certains pays comme Haïti et les États-Unis sont des importateurs notables d’huiles de palme asiatique pour des raisons de prix ou d’usages techniques.

L’essentiel des échanges s’effectue donc à l’intérieur de l’Asie entre principalement la Malaise et l’Indonésie d’une part, la Chine, l’Inde et le Pakistan d’autre part. Des pays tels que le Japon, la Corée, l’Arabie Saoudite et le Bangladesh sont aussi de forts importateurs (tableau 4).

Comme le montre le tableau précédent, à l’exception de la Malaisie, de l’Indonésie et de la Thaïlande, pratiquement tous les autres pays asiatiques sont déficitaires. Globalement, la consommation du continent se décompose en 68 % d’usages alimentaires et 32 % d’autres usages.
Tableau 1 Commerce mondial de l’huile de palme en tonnage et valeur en 2003. Unités : Milliers de tonnes et millions de dollars; Source : FAOSTAT.

Tableau 3 Bilan des principaux pays africains en huile de palme (2002).Source : FAOSTAT ; Unité : milliers de tonnes.

L’évolution des prix mondiaux du palme et des autres huiles

Au cours des 30 dernières années, le prix de l’huile de palme brute rendue en Europe a oscillé entre un minimum de 390 $/tonne en 1990 et un maximum de 729 en 1984. On observe que pour cette huile comme pour les autres huiles végétales (soja, colza, tournesol, palmiste, coco), on a enregistré un saut de prix très important en 1973 et que par la suite on n’a jamais retrouvé les niveaux de prix de 200 à 260 $/tonne qui prévalaient antérieurement. En sens inverse, on observe qu’en moyenne les prix de cette huile comme celle de soja ont été plus faibles au cours des 20 dernières années que durant la période 1975-1985. Ce phénomène peut largement s’expliquer par la forte pression qu’a exercée sur le marché le développement de la production de l’huile de palme (et dans une certaine mesure de celle de soja). La ( figure 10 ) montre par ailleurs qu’au cours des années où la production de palme en Indonésie et Malaisie connaît une forte progression due à de bons rendements, le différentiel de prix entre palme et soja tend à augmenter.

Le positionnement de l’huile de palme en matière de prix sur le marché mondial a constitué un élément très important du développement du commerce international, à côté des stratégies commerciales mises en œuvre par les deux grands pays leaders. La concurrence la plus directe s’exerce avec le soja. Cependant, compte tenu des possibilités de substitution au niveau de la consommation humaine, les interrelations jouent aussi avec les huiles de colza et de tournesol et, in fine, les prix de ces quatre huiles sont fortement corrélés entre eux. La situation est différente pour les huiles de coprah (ou coco) et de palmiste qui, faisant l’objet d’une demande relativement spécifique pour des usages principalement non alimentaires, ont des prix relativement plus autonomes et plus fluctuants (( figure 11 )).

Globalement, les prix de l’huile de palme sont nettement corrélés avec ceux des autres huiles végétales et ils subissent les mêmes grandes fluctuations d’une année sur l’autre sous l’effet des évolutions de l’offre et de la demande mondiales en corps gras (( figure 12 )).

Sur ce marché de plus en plus mondialisé, l’huile de palme et celle de soja constituent les deux produits leaders dont les prix influencent ceux des autres produits. Au cours des 30 dernières années, le rapport de prix de l’huile de palme sur celle de soja a fluctué, en moyenne annuelle, entre un maximum de 113 % en 1981 et un minimum de 65 % en 1990. En 2004, l’huile de palme était très compétitive avec un ratio de seulement 76 %. En fait, au-delà des fluctuations annuelles, le calcul des moyennes mobiles sur 5 ans et de la courbe de tendance montre une grande stabilité du ratio au cours du temps autour d’une moyenne de 90 %. Compte tenu des coûts actuels très élevés du fret maritime, les prix rendus de l’huile de palme de Malaisie dans de nombreux pays africains ou asiatiques peuvent être nettement inférieurs à ceux concernant l’Europe et donc constituer une concurrence importante par rapport aux productions locales.

Sur le long terme, le palme reste donc l’huile végétale la plus compétitive au niveau du prix. Cependant, en fonction des conjonctures particulières de chaque année, les grands importateurs mondiaux tels que la Chine, l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh ou l’Afrique du Nord peuvent moduler leur demande des différents produits pour assurer à la fois une certaine diversification de leurs approvisionnement et une limitation de leurs dépenses extérieures. Cependant, certains pays tels que la Chine, qui ont des besoins intérieurs très importants à la fois en huiles et en tourteaux, peuvent privilégier les importations de graines de soja en vue de la trituration locale, mais compte tenu du faible rendement en huile de cette graine, il leur reste toutefois à assurer des besoins complémentaires en corps gras qui sont satisfaits principalement par des importations d’huile de palme.

Les perspectives de développement de l’huile de palme

Selon les prévisions publiées par Oil World [2], la production mondiale de palme pourrait atteindre 41 Mt en 2016/2020 (contre 37 Mt pour celle de soja), se décomposant en 18 Mt en Indonésie, 15 en Malaisie, et 8 dans le reste du monde. Compte tenu de l’augmentation de leur demande intérieure, ces deux pays pourraient alors exporter globalement 26 Mt destinées principalement à la Chine, l’Inde, l’UE et le Pakistan. Le rapport du FAPRI [3] estime pour sa part la production d’huile de palme de la Malaisie à l’horizon 2013/2014 à 18 Mt et celle de l’Indonésie à 14 Mt, ces deux pays exportant globalement 25 Mt. Selon cette étude le déficit du reste du monde passerait de 7,8 Mt en 2003/2004 à plus de 11 Mt au cours de cette période.

Ces diverses prévisions mettent l’accent sur les aspects relatifs au commerce international et à la production industrielle d’huile. Cela ne doit pas faire oublier les apports en termes économiques et sociaux de la production de palme dans de nombreux pays.

Conclusion

La seconde logique de développement du palme est celle de productions et de transformations souvent plus artisanales, intégrées dans des économies villageoises, visant à satisfaire des besoins locaux en matières grasses, particulièrement pour des populations rurales ayant peu d’accès aux huiles d’importations qui transitent par les ports et sont surtout accessibles aux urbains. Ce développement s’est jusqu’à présent surtout fondé sur une augmentation des surfaces plantées. Bien que les rendements restent généralement faibles, le palme est cependant la culture qui fournit de loin le plus de corps gras à l’hectare. Outre le rôle modérateur par rapport aux fortes fluctuations des prix des huiles et du fret maritime sur le marché mondial, ces productions peuvent s’inscrire dans une logique de développement durable de l’agriculture, de développement social et économique, tout en limitant la dépendance de nombreux pays par rapport aux importations.

Références

FAPRI, 2004 FAPRI. US and World outlook to 2013/2014, Staff report 1-04.

Dronne, 2004 Dronne Y. Huiles végétales : un marché en pleine expansion. Pour 2004 ; 184 : 115-22.